Trois ETF ESG gérés activement avec des actions internationales, américaines et européennes donneront accès à des idées porteuses d’avenir sur la durabilité des analystes de Fidelity à des conditions concurrentielles.

Les ETF d’actions Sustainable Research Enhanced de Fidelity créent trois indices pour les régions International, USA et Europe. Ils offrent aux investisseurs la possibilité d’un large engagement sur le marché des actions, par des investissements dans des entreprises favorisées par Fidelity selon des critères de durabilité et fondamentaux.

Les ETF sont fondés sur une stratégie active systématique tenant compte des résultats de recherche des analystes de Fidelity. Le choix et la pondération des entreprises pour lesquelles Fidelity a identifié une perspective positive et des modèles d’affaires réellement durables, ont lieu sur la base des notations de durabilité de Fidelity1. Selon la région géographique concernée, les portefeuilles rééquilibrés („rebalanced“) tous les trimestres sont composés en général de 250 à 500 actions.

Les nouveaux ETF seront cotés à des conditions concurrentielles à partir du 3 juin à la Bourse de Londres et à la Bourse allemande Xetra. Leurs frais courants annuels (OCF – Ongoing Charges Figure) se situent entre 0,30 et 0,35 pour cent.

Les ETF Sustainable Research Enhanced Equity de Fidelity font partie de l’éventail de produits sur la durabilité de Fidelity, composé actuellement de cinq fonds: deux fonds thématiques durables centrés sur la réduction des émissions de CO2, l’approvisionnement en eau et la gestion des déchets, et trois fonds en actions et en obligations Best-in-Class.

„Pour beaucoup de nos clients, la prise en compte de critères de durabilité est leur première priorité lors des investissements“, déclare Nick King, Chef ETF chez Fidelity International.

Nick King, Chef ETF chez Fidelity: „Nous avons introduit nos propres notations de durabilité l’année dernière. Elles tiennent compte des évaluations de plus de 1602 analystes de Fidelity ainsi que de l’expertise de nos spécialistes ESG. Nous disposons d’une des plus grandes équipes de recherche dans le monde et nos analystes mènent chaque année plus de 15.0003 entretiens avec des décideurs d’entreprises. Grâce à ces relations exceptionnelles, nous sommes en contact direct avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. Cela nous permet de jeter un regard tourné vers l’avenir sur les facteurs ayant une influence sur leur bilan et leur développement relatifs aux critères ESG.

Les nouveaux ETF sur la durabilité disposent d’une meilleure exposition béta grâce à nos propres notations ESG et analyses fondamentales. Les résultats qui en découlent forment la base pour le choix et la pondération des actions tout en ayant en même temps pour but de refléter les critères du large marché. Nous proposons ainsi aux investisseurs souhaitant investir en tenant compte des critères de durabilité des produits différenciés à des conditions concurrentielles“.

„Investir dans la durabilité est un des changements de paradigmes les plus importants des 25 dernières années dans la branche des investissements“, ajoute Jürg Rimle, Chef des affaires suisses de Fidelity International.

„Il est accéléré par la prise de conscience croissante que les investissements selon les critères ESG peuvent générer des rendements plus élevés. Cette tendance est également confirmée par notre Research4. Elle indique que pendant la dernière vente à prix bradés sur les marchés en raison de la pandémie du coronavirus, les actions ayant une meilleure notation ESG ont obtenu de meilleurs résultats que celles à la notation ESG moins élevée.

Conformément à notre obligation fiduciaire et en réaction aux besoins de nos clients, nous avons fortement renforcé notre concentration sur les investissements dans la durabilité au cours des dernières années. Cela comprend aussi l’introduction de notre notation sur la durabilité et le lancement de notre éventail de fonds liés aux critères ESG. Les nouveaux ETF sont une étape importante dans nos efforts visant à proposer aux investisseurs des produits ayant un meilleur profil ESG et un accès aux idées d’investissements porteurs d’avenir de nos analystes, à des conditions concurrentielles“.

 

 

1. Informations sur les notations fondamentales et de durabilité de Fidelity: Fidelity International s’efforce de se procurer ses propres connaissances. Nos analystes coopèrent indépendamment des différentes classes d’investissements afin d’avoir une vision à 360° sur la stabilité et les perspectives de croissance d’une entreprise. Les analystes de Fidelity International attribuent des notations établies en interne, fondamentales (notation d’achat/de vente à cinq niveaux) et durables (A-E) qui couvrent une très grande partie de l’univers des investissements.
2. Source: Fidelity International, mars 2020
3. Source: Fidelity International, 31 décembre 2019
4. Source: Outrunning a crisis: Sustainability and market outperformance Fidelity International, avril 2020


Note sur les risques
Ce matériel est destiné aux investisseurs professionnels uniquement et ne doit pas être utilisé par les investisseurs de détail comme base d’action. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer ou augmenter, et vous ou le client pouvez recevoir un montant inférieur au montant investi. Les investissements étrangers sont affectés par les fluctuations des taux de change. Ces fonds investissent en devises étrangères et la valeur des investissements peut être affectée par les fluctuations des taux de change.
Le fait que le gestionnaire d’investissement se concentre sur les titres de sociétés ayant un degré élevé de crédibilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (“ESG”) peut entraîner un rendement parfois défavorable par rapport à des produits similaires sans cette concentration. Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’équité, l’exactitude ou l’exhaustivité de cette crédibilité. Le statut de crédibilité ESG d’une sécurité peut changer au fil du temps. Il n’y a aucune garantie que l’objectif d’investissement d’un compartiment répliquant un indice sera atteint. La performance d’un compartiment peut ne pas correspondre à la performance de l’indice suivi en raison de facteurs tels que, mais sans s’y limiter, la stratégie d’investissement utilisée, les frais, les dépenses et les impôts. L’ETF reproduit un indice d’actions, ce qui signifie que la valeur du fonds peut aussi bien baisser que monter. Les données de performance sont basées sur la valeur nette d’inventaire (VNI) de l’ETF, qui peut ne pas refléter le prix du marché de l’ETF. Les détenteurs de parts individuels peuvent obtenir des rendements qui diffèrent de ceux de la VNI. Les investisseurs sont avertis que les opinions exprimées peuvent ne plus être actuelles et qu’une réponse peut déjà avoir été faite. Les performances passées ne sont pas un guide fiable pour les rendements futurs. Ces informations ne peuvent être copiées ou envoyées sans autorisation préalable. Fidelity ne fournit que des informations sur les produits et services et ne donne pas de conseils d’investissement fondés sur la situation personnelle d’un investisseur, sauf dans le cadre d’une réunion formelle avec le client si cela a été expressément convenu avec une entreprise agréée. Fidelity International désigne le groupe de sociétés qui forment ensemble l’organisation mondiale de gestion des investissements qui fournit des informations sur les produits et services dans certains pays en dehors de l’Amérique du Nord. Ce document ne s’adresse pas aux personnes se trouvant aux États-Unis et ne doit pas être utilisé par elles comme base de décision en matière d’investissement. Il s’adresse aux personnes se trouvant dans des pays où les fonds respectifs sont autorisés à être distribués au public ou dans lesquels une telle autorisation n’est pas requise. Sauf indication contraire, tous les produits et services mentionnés sont fournis par Fidelity International et toutes les estimations ci-dessus sont celles de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo de Fidelity International et le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Le document d’information clé pour l’investisseur (KIID) est disponible en anglais et peut être consulté sur notre site web www.fidelityinternational.com. Le prospectus est également disponible auprès de Fidelity. OPCVM de fidélité ICAV est enregistré en Irlande en vertu de la loi irlandaise sur les véhicules de gestion collective des actifs de 2015 et autorisé en tant qu’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande. L’indice que le compartiment de l’OPCVM ICAV Fidelity.Fidelity.UCITS ICAV réplique comprend les titres de participation des sociétés concernées. Pour de plus amples informations sur l’indice, veuillez consulter la méthodologie de l’indice, accessible au public, à l’adresse suivante : www.fidelity-etfs.com/documents. Les investisseurs sont avertis que les opinions exprimées peuvent ne plus être d’actualité et qu’il peut y avoir eu une réponse à celles-ci. Fidelity fournit des services financiers pour l’achat et/ou la vente d’instruments financiers au sens de la loi sur les services financiers (“FIDLEG”). La Fidelity n’est pas tenue d’évaluer la pertinence et l’adéquation dans le cadre du FIDLEG. Une décision d’investissement doit en tout état de cause être prise sur la base du Prospectus et des Informations clés pour l’investisseur (KIID) en vigueur qui, avec les Statuts et les rapports annuels et semestriels en vigueur, peuvent être obtenus gratuitement auprès de nos distributeurs, de notre European Service Center à Luxembourg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg et du Représentant et Agent payeur en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.