Au final, 2020 fut une bonne année et de nouveaux records ont été atteints.
La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s’est élevée en décembre 2020 à CHF 1324,6 milliards. Par rapport à l’année précédente, ceci correspond à une progression de CHF 86,3 milliards ou 6,5%. Les chiffres du mois précédent s’élèvent à CHF 23,0 milliards, soit 1,7%. Les flux de trésorerie nets ont représenté CHF 4,3 milliards. Rapporté à l’année, un afflux d’argent frais de CHF 36,9 milliards a été enregistré.
«Au cours de l’année pandémique, la majorité des marchés boursiers ont relativement bien évolué, ce qui a constitué une surprise positive. La volatilité a toutefois été importante. Lorsque la dangerosité du coronavirus s’est manifestée à la mi-février 2020, les indices de référence se sont effondrés en cascade, rien moins que d’un tiers environ. La reprise n’a pas été aussi rapide, mais tout aussi alerte. Les marchés obligataires ont également pu se maintenir. Dans de nombreux pays européens, les taux d’intérêt ont encore régressé, ce qui a donné lieu à des rendements positifs presque partout. L’encours du marché suisse des fonds a augmenté en conséquence. Les flux de trésorerie nets ont également connu une évolution positive l’année dernière, la majorité de l’argent frais ayant été investie dans des fonds obligataires ou en actions», a déclaré Markus Fuchs, Asset Management Association Switzerland.
«Au cours de l’année pandémique, la majorité des marchés boursiers ont relativement bien évolué, ce qui a constitué une surprise positive. La volatilité a toutefois été importante. Lorsque la dangerosité du coronavirus s’est manifestée à la mi-février 2020, les indices de référence se sont effondrés en cascade, rien moins que d’un tiers environ. La reprise n’a pas été aussi rapide, mais tout aussi alerte. Les marchés obligataires ont également pu se maintenir. Dans de nombreux pays européens, les taux d’intérêt ont encore régressé, ce qui a donné lieu à des rendements positifs presque partout. L’encours du marché suisse des fonds a augmenté en conséquence. Les flux de trésorerie nets ont également connu une évolution positive l’année dernière, la majorité de l’argent frais ayant été investie dans des fonds obligataires ou en actions», a déclaré Markus Fuchs, Asset Management Association Switzerland.
À titre de comparaison, voici quelques indices sélectionnés pour décembre 2020 (mois précédent entre parenthèses): Dow Jones 3,27% (11,84%), S&P 500 3,71% (10,75%), EURO STOXX 50 1,72% (18,06%) et SMI 2,17% (9,28%) ainsi que SBI 0,35% (0,05%) et Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0,14% (0,98%). Par rapport à l’euro, le franc suisse a progressé de 0,18%, et de 2,65% envers le dollar US.
Les flux de trésorerie nets ont représenté CHF 4,3 milliards en décembre 2020. Les fonds obligataires et en actions ont enregistré le plus d’afflux avec chacun CHF 2,5 milliards. En comparaison annuelle, les fonds en actions, avec de l’argent frais à hauteur de CHF 16 milliards, ont eu le vent en poupe, bien que légèrement, car les flux de trésorerie nets des fonds obligataires ont tout de même représenté CHF 15,5 milliards. Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n’a subi aucun changement: fonds en actions 44,07%, fonds obligataires 30,60%, fonds stratégiques de placement 10,44%, fonds du marché monétaire 8,14%.
Source : SFAMA
Les plus grands promoteurs de fonds du marché suisse en 2020
L’inébranlable trio de tête contrôle toujours environ 50% des avoirs investis en fonds de placement en Suisse: UBS (CHF 343 millions, 26% de parts de marché), Credit Suisse (CHF 210 millions, 16% de parts de marché) et Swisscanto (CHF 115 millions, 9% de parts de marché).
Les 7 places suivantes du Top 10 sont occupées par BlackRock, Pictet, Vontobel, Lombard Odier, JPMorgan, GAM et Swiss Life, qui représentent ensemble 23% du marché. Les parts de marché de chacun sont restées stables par rapport à fin 2019 et le seul changement au sein de ce classement concerne GAM et JPMorgan qui échangent respectivement leur 8e et 9e place.