Performance des gérants actifs en actions monde.

Antoine Briant, CEO de amLeague

Sur le 3e trimestre, la moyenne de performance des acteurs du mandat amLeague Global Equities Low Carbon s’est établie à +5.10% vs +5.53% pour l’indice de référence, le MSCI World.

La meilleure performance est à mettre au crédit de Allianz GI avec +7.13%, soit une figure et demie au dessus de l’indice.

La “moitié” des portefeuilles au-dessus de l’indice ressemble ce trimestre à un gros tiers plus qu’une réelle moitié. Un MSCI en fort progrès est dur à battre, point déjà constaté au cours de l’historique de ce mandat.

En sus d’Allianz GI, on note que Amundi, AXA IM, Lion Trust et La Francaise ainsi qu’HSBC AM se sont également distingués. Pour d’autres habitués des 1ères places, le trimestre a été rude, c’est notamment le cas pour Invesco, Safra Sarasin, et surtout Standard Life.

Sur le plan des paris sectoriels, l’assurance, la santé et l’IT sont toujours surpondérés. Au niveau des valeurs, les actions préférées (i.e. surpondérées par rapport à leur poids dans l’indice) sont SAP ou encore VISA. Apple, Facebook ou encore EXXON sont quant à elles implicitement shortées par les gérants.

 

Performance depuis le 31/12/2015

(source: amLeague, données au 28.09.2018)

10 principales positions

(source: amLeague, données au 28.09.2018)

5 titres les plus surpondérés du portefeuille

(source: amLeague, données au 28.09.2018)

5 titres les plus sous-pondérés du portefeuille

(source: amLeague, données au 28.09.2018)

Allocation sectorielle

(source: amLeague, données au 28.09.2018)

Allocation géographique

(source: amLeague, données au 28.09.2018)

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